Ce morceau est un véritable cocktail Blues et Soul de dix minutes composé par le prodige de la trompette. La section rythmique tenue par Barry Harris au piano Bob Cranshaw à la contrebasse, et Billy Higgins à la batterie détient un groove de folie tout au long du morceau. Lee Morgan s’amuse à triturer la structure du Blues. Le thème dure 24 mesures, chaque mesure est doublée. On apprécie les petits chromatismes de la trompette et du saxophone de Joe Henderson sur les changements d’accords. Le piano très bluesy joue des petits motifs qui se répètent. La contrebasse elle aussi est habitée par le blues, le rythme est simple les notes sont bien appuyées. The Sidewinder captive moins par la mélodie que par l’esprit Soul et le groove. Il est un grand standard du Soul Jazz comme « Cantaloupe Island » ou « Song for my father ».